Ous, bandar di atas awan, berdiri di atas awan dan dibina di sekitar tengah-tengah mata air awan. Empat kaum utama telah mendiaminya selama beberapa generasi dan percaya kepada Oceanus, tuhan air kehidupan. Di bandar terapung misteri ini, tamadun berkembang pesat dan semua kumpulan etnik hidup bersama secara harmoni. Namun, keamanan tidak bertahan lama. Pencerobohan naga dan gangguan oleh raksasa kerap berlaku Para pengembara di awan menubuhkan persatuan untuk bersatu dan melindungi tanah air mereka. Pengembara memilih profesion berdasarkan kelebihan kaum: ahli sihir, pendekar, pemanah, pemanah, penembak, mekanik, pembunuh upahan, pengamuk, imam, dll., menerima tugas, dan memperoleh ganjaran. Setiap tahun, Oos mengadakan pertandingan pengembara untuk memilih raja wira terkuat untuk menentang serangan naga dan menjadi pasukan penjaga teratas. Selama beribu-ribu tahun, bandar di atas awan berkembang di bawah perlindungan pahlawan, sehingga satu hari - langit bergegar, penghalang re...