Pamons adalah dunia yang luas yang diperintah oleh dewa dan naga purba. Benua ini telah melahirkan banyak tamadun yang hebat. Beribu-ribu tahun yang lalu, "Malaikat Jatuh", penceroboh dari luar wilayah, tiba-tiba tiba, membawa pertempuran dan rampasan yang tidak berkesudahan, dan seluruh benua jatuh ke dalam kegelapan dan keputusasaan... Di bawah pimpinan dan pengorbanan para dewa dan naga purba, malaikat yang jatuh dari luar alam akhirnya dimeteraikan. Manusia membina semula tamadun di atas runtuhan dan bumi yang hangus, meneruskan kegemilangan era dewa dan naga purba. Apabila tahun-tahun berlalu, naga jahat Nero, yang telah dimeterai oleh para dewa, secara beransur-ansur melepaskan diri dari kawalannya dan datang ke dunia dalam bentuk klon rohani. Organisasi jahat Twilight Sect juga beroperasi secara rahsia, merancang kepulangan Malaikat Jatuh... Sebagai pahlawan termuda dan cemerlang dari suku Naga Howling, anda akan menghadapi cabaran naga jahat dan memikul tugas penting untu...