Oos, bandar di atas awan - bandar yang dibina di sekitar pusat mata air di atas awan Empat kaum utama yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi semuanya percaya kepada Oceanus, tuhan air kehidupan tempat yang tenang dan damai ini Bandar misteri di atas awan, Oos, berkembang dengan harmoni dan pesat. Pada era ini, orang sering diserang oleh naga dan diganggu oleh raksasa lain Para pengembara Kota di Awan bekerjasama dan membentuk Persatuan Pengembara untuk bekerjasama melindungi tanah air mereka. Pengembara akan memilih profesion tertentu berdasarkan kelebihan kaum mereka: ahli sihir, pendekar pedang, ahli tombak, pemanah, penembak, mekanik, pembunuh upahan, pengamuk, imam, dsb., menerima misi asing dan menerima ganjaran yang besar. Os akan mengadakan pertandingan pengembara setiap tahun, memilih orang terkuat dari setiap kelas dan menganugerahkan mereka gelaran Raja Wira. Raja Wira memberikan sumbangan besar kepada pertahanan Oos terhadap naga yang kuat dan menjadi pasu...