ในเมืองโบราณที่ชื่อว่า "อูส" ซึ่งสร้างขึ้นรอบน้ำพุสวรรค์ที่มีเมฆล้อมรอบ สี่เผ่าพันธุ์ใหญ่ต่างๆ นับถือเทพเจ้าแห่งน้ำโอเชียนอส ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้คุ้มครองชีวิต สารพัดอารยธรรมของเผ่าพันธุ์ต่างๆ เจริญรุ่งเรืองและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในเมืองบนฟ้าที่เงียบสงบและลึกลับนี้ ในยุคนี้ เมืองบนฟ้ามักจะถูกโจมตีโดยมังกรและสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังอื่นๆ นักผจญภัยผู้กล้าหาญได้ร่วมมือกันจัดตั้งกิลด์นักผจญภัยเพื่อปกป้องบ้านเกิดของพวกเขา ทำให้เมืองอูสไม่เพียงแต่มีอารยธรรมที่ก้าวหน้า แต่ยังได้รับการคุ้มครองจากไททัน ทุกคนในเมืองอยู่ภายใต้การคุ้มครองนี้ นักผจญภัยเลือกอาชีพตามความได้เปรียบของเผ่าพันธุ์ของตน เช่น นักเวทย์ นักดาบ ทหารหอก นักธนู มือปืน วิศวกร นักฆ่า นักรบคลั่ง นักบวช และรับภารกิจนอกเมืองเพื่อรับรางวัลมากมาย ทุกปี เมืองอูสจะจัดการแข่งขันนักผจญภัยเพื่อคัดเลือกผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละอาชีพ ให้พวกเขาได้รับตำแหน่งราชันย์วีรบุรุษ ราชันย์วีรบุรุษสามารถต่อกรกับปีศาจระดับสูงได้ ทำให้เมืองอูสปลอดภัยจากการรุกรานของมังกรที่ทรงพลัง เหล่าผู้พิทักษ์หลายคนต่อสู้เพื่อเกียรติยศของเมืองอูส อย่างไรก็ตาม...