Luna, Hami dan Snow adalah tiga kanak-kanak comel yang telah lama hidup aman bahagia di dalam sebuah hutan, di mana mereka berada di bawah jagaan ayah Snow. Walau bagaimanapun, pada suatu malam naga Dewa Kegelapan telah mengarahkan konco-konconya untuk menyerang dan membakar seluruh hutan tersebut serta menculik ayah Snow yang melindungi kanak-kanak itu. Sedih atas pemergian ayahnya, Luna kemudian menangis dengan kuat selama tiga hari tiga malam. Pada waktu ini jugalah seorang ahli sihir muncul dan bertemu dengannya untuk memberitahu beliau tentang sarang naga jahat yang berada di negara yang amat jauh. "Sekiranya awak cukup berani, awak boleh menyeberangi laut untuk mencari ayah awak. Di hujung lautan ini terdapat sebuah tebing, di mana ayah awak mungkin berada dalam sebuah gua di tebing itu," kata ahli shir tersebut. Mendengari berita ini, Luna bersorak dan memutuskan untuk mencari ayahnya dengan bantuan rakan-rakan. Satu-satunya jalan menuju ke gua tersebut adal...